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るかが強引に部屋に入ってくる 水原へ告白しようと決めた和也だったが、それを察したるかがお泊りに来てしまった。 和也「泊りなんてダメだ！俺はもう水原に心を決めてるんだ！」 るか「そんなの知ってます！だから恋人やめていいなんて誰が言いました？そんな約束はしてません！」

正体不明の魔力 タリスカーとの戦いの最中、魔力の解放に成功したパーシバル。 かなりのダメージを負っていたパーシバルだったが、瞬く間に傷が癒えていく。 パーシバルの魔力の正体が何なのか、本人を含むその場の誰にもわからない。

和也、またも告白失敗 木部との話し合いを経て、水原に告白する決意を改めて固めた和也。 自宅に戻った和也は水原と一緒に撮った写真を見て、（やっぱり好きだ）と水原のことばかり考えながらごろごろ。 和也（ばーちゃんに嘘ついてることや、るかちゃんとのこともある。もうダラダラなんてできねえ！）

何者かの矢 ナシエンスの恩師・オルドが化け物に変えられてしまった。 オルドを元に戻す方法をキツネのシンが教えてくれる。 シン「簡単な話だ。お前のじいさんをあんな風に変えちまった元凶を倒せばいい」

水原＝一ノ瀬に気づいたマミ 一ノ瀬モードの水原に接触を図って来たマミ。 きっかけは授業中に抱いた違和感。 講師に「一ノ瀬」と呼ばれた女性が、海で「和也さんの彼女の水原です」と名乗った女性と同一人物だと察して、苗字が違うことに気づく。

救われた谷 パーシバルの協力もあって、谷を救ったナシエンス。 だがナシエンスの師であり育ての親であるオルドは、谷の奥で変わり果てた姿に変貌していた。 しかし、まだそのことを知らないパーシバル達。 パーシバルは巨人族のドロレスに、伸びた髪を切ってもらい、さらに新しい服まで

木部に気持ち悪いことを聞く和也 木部に本当のことを話すと決めた和也。 和也は木部と二人で帰りながら、なんと切り出したらいいか迷う。 和也はいろいろと迷った挙句……。 和也「ばーちゃんいるだろ？好き？」

危険な薬を飲んで倒れるパーシバル 飲めば死もあり得る調合役を飲みほしたパーシバル。 驚くナシエンスの前で、パーシバルは倒れてしまう。 ナシエンス「死ぬかもしれないとわかってて、自ら調合薬を飲み干すなんて……！なぜですか……！？」

るかに別れ話を切り出す和也 海君主催のパーティを経て、何かを決心した様子の和也。 バイトに向かう途中の電車で、一人でふんすと気合をいれて、（やるぞ！）と決意を固める。 そしてバイト先についた和也は、るかの前で土下座。 和也「るかちゃん頼む！別れてくれ！俺、水原が好きなんだ！」

ナシエンスに捕まってしまったパーシバル パーシバルを探して、木霊の谷についたドニーたち。 一方パーシバルは、カブトもマントも取られた状態で、半裸で椅子に縛り付けにされていた。 ナシエンス「おかしいな。１０時間は目覚めないはずですが」 パーシバルをモルモットにするつもりのナシエンス。